新思科技CEO Sassine Ghazi透露，顶级制造商的大部分内存用于人工智能基础设施，许多其他产品也需内存，导致其他市场面临短缺，因无剩余容量可用。 Ghazi还称，存储器芯片价格上涨及短缺将持续到2027年。虽然芯片公司正扩大生产规模，但至少需两年才能实现，这也是产能紧张持续的原因之一。
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AI产业链的三层架构：从“卖铲子”到“淘金客”的价值传导要理解上游企业业绩与股价的诡异背离，就需要回到AI产业链的三层架构——一个形象的“淘金热”比喻，能清晰拆解各环节的价值逻辑与生存现状，进而找到这一矛盾的根源。